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一、電子煙行業(yè)概述

電子煙是一種模仿卷煙的，有著與卷煙一樣的外觀、煙霧、味道和感覺。它是通過霧化等手段，將尼古丁等變成蒸汽后，讓用戶吸食的一種產(chǎn)品。

電子煙主要分為霧化電子煙和HNB(加熱不燃燒煙草制品)兩類，兩者都是電池供電實(shí)現(xiàn)加熱驅(qū)動(dòng)的電子設(shè)備，但HNB煙彈中含有煙草，在中國被嚴(yán)格監(jiān)管，且禁止銷售;霧化電子煙在煙彈中加入各種不同口味的可食用香精，受年輕人的喜愛和追捧。

第一代電子煙的霧化器很容易燒斷，在更換煙彈的時(shí)候，容易傷害到霧化器的尖頭部位。長時(shí)間使用就會完全磨壞，最后導(dǎo)致不出煙;第二代最主要的特點(diǎn)是霧化器經(jīng)過了改進(jìn)，霧化器外面帶有保護(hù)罩，使用壽命比第一代要長;第三代電子煙采用一次性霧化器煙彈，產(chǎn)品質(zhì)量有了很大的提升，外觀和原材料有所改變，設(shè)計(jì)感更強(qiáng)。

霧化電子煙的上游產(chǎn)業(yè)主要為各類原材料如電池、芯片、煙油、霧化器等的供應(yīng)商，中游產(chǎn)業(yè)為電子煙生產(chǎn)企業(yè)和品牌公司，下游通過合作經(jīng)銷商、品牌專賣店和其他零售店等分銷商進(jìn)行終端銷售。

二、全球電子煙市場現(xiàn)狀

世界衛(wèi)生組織、英國公共衛(wèi)生部、美國疾病控制和預(yù)防中心等國外主流權(quán)威機(jī)構(gòu)對電子煙進(jìn)行了持續(xù)數(shù)年的評估，現(xiàn)階段普遍認(rèn)為電子煙的危害性遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)煙草，可作為吸煙人群的控?zé)熃錈煵呗裕绹鴩铱茖W(xué)院、工程院和醫(yī)學(xué)院評估表明“完全使用電子煙替代香煙，可減少使用者接觸香煙燃燒產(chǎn)生的多種有毒物和致癌物的機(jī)會。”2021年，全球電子煙市場高速增長，市場規(guī)模達(dá)800億美元，同比增長120.39%。

數(shù)據(jù)顯示，全球電子煙零售市場規(guī)模持續(xù)增長，部分煙民為減少傳統(tǒng)煙草對身體帶來的傷害，選擇使用電子煙進(jìn)行過渡戒煙，且霧化電子煙在青少年中廣受青睞，2021年霧化電子煙零售市場規(guī)模增長至358.5億美元，增速為17%，HNB由于煙彈中含有煙草，被部門國家和地區(qū)禁止銷售，整體規(guī)模較霧化電子煙較小，2021年為210.5億美元，同比增長43.4%。

隨著PMTA通過IQOS以及VUSE SOLO的認(rèn)證，電子煙的替煙屬性以及部分減害屬性得到美國藥品管理最高執(zhí)法機(jī)關(guān)認(rèn)證，美國市場對電子煙的接受度較高，電子煙滲透率高達(dá)38%，日本和英國電子煙滲透率分為位居第二和第三，為30.3%、20.9%。中國電子煙相關(guān)行業(yè)監(jiān)管較為嚴(yán)格，且禁止線上平臺銷售，目前電子煙市場滲透率僅為1.5%。

三、中國電子煙行業(yè)市場現(xiàn)狀

中國電子煙行業(yè)是疫情期間逆勢增長的代表性行業(yè)之一，煙民對電子煙的減害性認(rèn)知越來越高，戒煙減害逐漸成為主流聲音?？傮w來看，外銷市場規(guī)模較內(nèi)銷市場更大，國外英國、美國和日本等地區(qū)的電子煙需求較大，2021年中國電子煙外銷市場規(guī)模從2020年的344.2億元迅速增長至1015億元，增速高達(dá)195%，內(nèi)銷市場增長較為平穩(wěn)，2021年市場規(guī)模為145億元，同比增長73%。

由于國外香煙的售價(jià)普遍較高，而電子煙的售價(jià)相較較為“親民”，所以在國外形成了較強(qiáng)的替代效應(yīng)，中國在全球電子煙產(chǎn)業(yè)上占據(jù)優(yōu)勢，2021年我國電子煙出口總額突破千億，達(dá)到1383億元，增速為180%，中國電子煙行業(yè)在全球發(fā)展迅速，根據(jù)中國電子商會電子煙專業(yè)委員會發(fā)布的《2022年電子煙產(chǎn)業(yè)出口藍(lán)皮書》報(bào)告顯示，我國2022年電子煙出口額將達(dá)1867億元。

2021年我國電子煙出口總額為1383億元，其中有53%的電子煙出口美國，美國電子煙消費(fèi)市場廣闊，歐盟、俄羅斯、英國的出口額占比分別為15%、9%、7%，隨著電子煙的推廣，歐盟、英國等地區(qū)電子煙滲透率有望進(jìn)一步加深，海外市場發(fā)展空間廣闊。

《藍(lán)皮書》內(nèi)容顯示，電子煙專利申請從2013年開始數(shù)量增加較快，近三年專利申請數(shù)又進(jìn)一步增長。2021年四季度以來，專利申請數(shù)量每月增加，預(yù)計(jì)2022年專利申請總數(shù)將超過7000項(xiàng)。電子煙逐漸邁向高技術(shù)，國內(nèi)企業(yè)專注研發(fā)，形成一定的行業(yè)技術(shù)壁壘，有利于中國電子煙行業(yè)的發(fā)展。

四、競爭格局

目前市場上銷售最好的是霧化電子煙中的封閉式電子煙，包括換彈式電子煙和一次性電子煙，其中霧芯科技的悅刻是市場上熟知度最高，且市場份額占比最大的電子煙品牌，占整體市場的74.81%，是中國最大的電子煙品牌商，喜霧、魔笛、小野等品牌占比較小，電子煙市場幾乎處于壟斷狀態(tài)。

《2021年電子煙產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》顯示，截至2021年末，我國國內(nèi)共有電子煙制造及品牌相關(guān)企業(yè)超過1500家，其中制造商企業(yè)1200余家，電子煙品牌企業(yè)200余家以及120家左右的煙油企業(yè)。國內(nèi)電子煙零售業(yè)態(tài)有近19萬家，其中授權(quán)店13.8萬家，專賣店4.7萬家，集合店在5000-7000家。其中成都是目前國內(nèi)電子煙零售店最多的城市，其后四位是北京、上海、深圳、重慶。

中國波頓是中國香精香料行業(yè)首家在港上市企業(yè)。經(jīng)過多年經(jīng)營和發(fā)展，現(xiàn)已成為涵蓋香精香料產(chǎn)業(yè)、電子霧化器產(chǎn)業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營管理四大核心板塊的大型現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)。2021年中國波頓電子煙產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為12億元，占總收入比例的53.1%，較2020年增長51.5%，可以看出，電子煙產(chǎn)品銷售市場發(fā)展迅速。

霧芯科技創(chuàng)立于2018年，主營業(yè)務(wù)包括電子霧化器產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷售。憑借覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的核心技術(shù)與能力，快速占領(lǐng)電子煙行業(yè)市場份額，2021年霧芯科技營業(yè)收入快速增長，達(dá)13.21億美元，毛利為5.69億美元，利潤率約為43%。

五、監(jiān)管政策

電子煙是新產(chǎn)品，在中國萌芽，風(fēng)行歐美，在國外也已流行多年，不同國家和區(qū)域管理方法 不同，有些區(qū)域是完全禁止電子煙，有些區(qū)域如美國非常歡迎電子煙，還有多數(shù)區(qū)域是邊走邊看，根據(jù)市場情況制定監(jiān)管規(guī)則。禁止向未成年人售賣電子煙產(chǎn)品幾乎為全球共識，調(diào)味電子煙產(chǎn)品被美國FDA下架對電子煙行業(yè)產(chǎn)生一定的影響。

2022年3月11日，國家煙草專賣局發(fā)布《電子煙管理辦法》，明確從今年5月1日起，禁止銷售除煙草口味外的調(diào)味電子煙和可自行添加霧化物的電子煙。2021年中國煙草相關(guān)部門紛紛加快電子煙行業(yè)規(guī)范出臺，制定電子煙生產(chǎn)、銷售等綜合管理辦法，并禁止向未成年人銷售電子煙，電子煙行業(yè)迎來有序監(jiān)管時(shí)期。

六、發(fā)展趨勢

全球電子煙銷售主要國家和地區(qū)，歐美、日韓均對電子煙出臺明確的政策指引和監(jiān)管措施。中國也將電子煙產(chǎn)業(yè)納入法治化規(guī)范化軌道。2021年以來，國務(wù)院、國家煙草專賣局等部門陸續(xù)發(fā)布并完善了電子煙相關(guān)國標(biāo)和管理方法，明確電子煙定義和監(jiān)管對象，使中國電子煙行業(yè)從無序的“野蠻生長”向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化方向發(fā)展。